25 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" 27 марта с 11:00 до 14:00 мск проведет сбор заявок на флоатер серии БО-006Р-02 со сроком обращения 2,5 года объемом от 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ - не выше 160 базисных пунктов.

Организатором и агентом по размещению выступает ИК "Табула раса". Техразмещение запланировано на 7 апреля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8.

В конце февраля компания разместила флоатер со сроком обращения 2,2 года объемом 85 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 15 млрд руб.) по спреду к КС на уровне 135 б.п. (изначально ориентир спреда составлял не выше 160 б.п.). 11 марта "Магнит" выкупил по оферте 79,8% выпуска облигаций БО-004Р-05 на 9,98 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Магнита" на 455,35 млрд рублей. 19 апреля эмитенту предстоит погасить выпуск на 36 млрд рублей, в июле - на 25 млрд рублей, в августе - на 84,8 млрд рублей, в сентябре - еще на 46,5 млрд рублей.

На 30 июня 2025 года чистый долг крупнейшего по числу магазинов в РФ ритейлера находился на уровне 430,6 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,4x.