26 марта. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 3,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 21,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 23,75% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок проходит 26 марта с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся.
Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 30% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 18-го и 30-го купонов, еще 40% - в дату погашения. Индикативная дюрация в результате составит около 2,4 года.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 30 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее рейтинговые агентства НКР и АКРА сняли статус "под наблюдением" и неопределенный прогноз с рейтингов ГК "Самолет" в связи с решением министерства финансов России отказать в запрошенном компанией льготном кредитовании из-за отсутствия у нее критических финансовых проблем. Рейтинги эмитента продолжают действовать на уровне A.ru у НКР и A-(RU) у АКРА, прогнозы - стабильные.
В начале февраля стало известно, что "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы были передать государству блокирующий и более крупный пакеты акций компании с правом обратного выкупа.
В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 97,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.
По предварительным данным, на конец 2025 года отношение корпоративного долга девелопера к скорректированной EBITDA составило 0,97х, чистого долга с учетом проектного финансирования и эскроу - 2,84х.
ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ, по вводу жилья в 2025 году занимает третье место. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.