26 марта. RUSBONDS.RU - ООО "ЕвразХолдинг Финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций серии 003Р-06 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 170 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 26 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 190 б.п., в ходе маркетинга он сужался до 165-170 б.п.

По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред.

Поручителем по займу выступает ПАО "Евраз".

Техразмещение запланировано на 30 марта. Агентом по размещению выступает "ВТБ Капитал трейдинг".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций "Евраза" на 100 млрд рублей и два выпуска бондов на $675 млн с расчетами в рублях. Ближайшее погашение выпуска на 40 млрд рублей пройдет в ноябре.

ПАО "Евраз" включает производственные площадки "Евраз НТМК" и "Евраз ЗСМК", входит в состав группы Evraz. В опубликованном недавно проспекте "ЕвразХолдинг Финанса" сообщалось, что в январе-сентябре 2025 года выручка ПАО по РСБУ составила 198,6 млрд руб., EBITDA - 55,4 млрд руб., рентабельность по EBITDA - 29%. Чистый долг составил 182 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) - 5,5х.