31 марта. RUSBONDS.RU - АО "Автобан-финанс" установило финальный ориентир ставки облигаций с фиксированным купоном серии БО-П08 на уровне 16,90% годовых (доходность к оферте - 18,27% годовых), а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии БО-П09 на уровне 350 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два 6-летних выпуска облигаций: "фикс" серии БО-П08 и флоатер серии БО-П09 проходит 31 марта с 11:00 до 15:00 мск. Общий планируемый объем займов составит не менее 5 млрд рублей. По "фиксу" предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев (990 дней), по флоатеру - через 1 год и 9 месяцев (630 дней). Купоны по займам - ежемесячные.

При открытии книги заявок ориентир по "фиксу" составлял не выше 17,5% годовых, ориентир спреда к КС по флоатеру - не выше 400 б.п.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", инвестиционный банк "Синара", " Джи Ай Солюшенс", Локо-банк, ИФК "Солид", Совкомбанк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 3 апреля. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

По выпускам предоставлено поручительство от АО "ДСК "Автобан", а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан".

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 23 млрд рублей.

ИСК "Автобан" - одна из крупнейших российских дорожно-строительных компаний, головная компания группы "Автобан". Генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства (Росавтодора) и госкомпании "Автодор". Объём реализованных проектов ГЧП превышает 200 млрд рублей.

АО "Автобан-финанс" - специализированная компания группы, созданная в целях привлечения долгового финансирования и управления ценными бумагами.