2 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) зафиксировала объем размещения выпуска облигаций с фиксированными купонами серии 001Р-01 в размере 15 млрд рублей, объем размещения флоатера серии 001Р-02 составит 2 млрд рублей, сообщил эмитент.
Сбор заявок на 3-летний "фикс" и 2-летний флоатер прошел 2 апреля. Компания установила финальный ориентир ставки купона "фикса" на уровне 17% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,39% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера установлен на уровне 375 б.п. Купон флоатера будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны.
Агентом по размещению выступает Новикомбанк. Техразмещение займов запланировано на 7 апреля. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Ранее в ОДК сообщили, что в начале апреля планируют выйти с дебютными биржевыми облигациями в рамках программы на 70 млрд рублей с целью привлечения средств в отрасль двигателестроения.
Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций ОДК серии 001Р в январе 2018 года, в ее рамках облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Как отметили в корпорации, программа позволит использовать данный финансовый инструмент на протяжении всего горизонта бизнес-планирования. До сих пор ОДК не размещала бумаги в рамках данной программы. Все ранее размещенные облигации ОДК были классическими, их гарантом выступал Минфин, а регистрировал бумаги Банк России. Из четырех выпусков классических облигаций в обращении остался последний с погашением 10 июня 2026 года на сумму 6,6 млрд рублей.
У ОДК есть два действующих рейтинга – от АКРА на уровне A+(RU) и НРА на уровне A+|ru|, оба со стабильными прогнозами. Наличие кредитных рейтингов двух рейтинговых агентств позволит включить биржевые облигации ОДК во второй уровень котировального списка Московской биржи.