2 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Эталон-финанс" 8 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-05 объемом не менее 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки – не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 22,54% годовых).

Установлена амортизационная структура погашения: по 16% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 31-32 купонов, по 17% от номинала – в даты выплат 33-36 купонов. В результате индикативная дюрация составит порядка 2,13 года.

Организаторами выступят Альфа-Банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

У эмитента действуют рейтинги ruA- (прогноз стабильный) от "Эксперт РА" и A-.ru (прогноз стабильный) от НКР.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 37,05 млрд рублей.

Группа "Эталон" фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Согласно консолидированной финансовой отчетности группы за 2024 год, ее крупнейшим акционером на конец года являлась АФК "Система" (48,8%). Головная компания девелопера – Etalon Group PLC, базировавшаяся на Кипре, в июле 2025 года стала резидентом САР в Калининграде, зарегистрировав МКПАО "Эталон Груп".