3 апреля. RUSBONDS.RU - Объем размещения облигаций ПАО "МТС" серии 002Р-18 составит 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Изначально объем заявлялся как "не более 15 млрд руб.".

Сбор заявок прошел в пятницу с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых, в ходе букбилдинга он один раз снижался. В итоге купон был зафиксирован на уровне 13,9% годовых.

Ему соответствует доходность к оферте через два года в размере 14,82% годовых. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.

Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк, ИФК "Солид".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Соотношение чистый долг/LTM OIBDA "МТС" за IV квартал 2025 года составило 1,6х против 1,9х за IV квартал 2024 года. В марте компания разместила флоатер с офертой через два года в объеме 10 млрд руб. со спредом 165 б.п. к ключевой ставке ЦБ.

В настоящее время в обращении находится 27 выпусков биржевых облигаций "МТС" на 514,5 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей. 13 апреля компании предстоит погасить один из займов на 10 млрд рублей, 4 мая - еще один выпуск на 10 млрд рублей, всего до конца года запланировано погашение пяти выпусков на 55 млрд рублей.