6 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Асфальтобетонный завод №1" ("АБЗ-1") 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-06 объемом не менее 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 18,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Структура эмиссии предусматривает амортизационное погашение: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 17,5% номинала в дату погашения. Индикативная дюрация составит около двух лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста №6.

Оференты по займу - АО "ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания группы, рейтинг ruA- от "Эксперт РА" и А-.ru от НКР) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания группы), кроме того, планируется предоставление ковенантного пакета.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,9 млрд рублей.

ГК "АБЗ-1" является одним из лидеров Северо-Западного региона на рынке дорожно-строительных работ и инфраструктурного строительства. АО "Промышленно-строительная фирма "Балтийский проект" - головная компания группы "АБЗ-1", консолидирующая основные дочерние операционные компании.