7 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" 10 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации сериии ПБО-05 с офертой через 4 года объемом не менее $100 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячного купона - 8,00-8,25% годовых. Номинал бумаг - $1 тыс.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Джи Ай Солюшенс, соорганизатор - ТБанк, агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 15 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, либо на дату выплаты купона/погашения.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых бондов компании на 20 млрд рублей, выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, бондов с расчетами в рублях на $150 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг вырос на 14%, до $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.