8 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" 9 апреля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетний флоатер серии 005Р-06R, объем которого будет определен позднее, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. Ориентир надбавки - не более 170 базисных пунктов.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", МКБ, МТС-Банк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 16 апреля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В середине марта "Газпром нефть" разместила трехлетний флоатер на 50 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 20 млрд рублей) по спреду к КС на уровне 150 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 685,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн.

Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам 9 месяцев 2025 г. вырос до 0,93х с 0,78х за первое полугодие.