9 апреля. RUSBONDS.RU - МКПАО "Озон" 21 апреля c 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на два выпуска дебютных облигаций – "фикс" серии 001Р-01 и флоатер серии 001Р-02 – на общую сумму не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения займов составит 2,5 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны.

Ориентир доходности "фикса" – не выше значения КБД Московской биржи на сроке

2,5 года + 300 б.п.

Формула расчета купонов флоатера – сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда – не выше 275 б.п.

В ноябре 2025 года и марте 2026 года МКПАО "Озон" были присвоены кредитные рейтинги на уровне ruA от "Эксперт РА" и A.ru от НКР, прогнозы по рейтингам – стабильные.

В компании ожидают, что привлечение двух траншей облигаций позволит более гибко управлять структурой финансирования. Ozon планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование текущих долговых обязательств и общекорпоративные цели.

Московская биржа 16 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций МКПАО "Озон" серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации будут размещаться на срок до 30 лет. Ранее эмитент с выпусками облигаций не выходил, холдинговая компания ООО "Озон Капитал" (объединяет большинство финансовых сервисов группы Ozon) размещала выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА).