14 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-18 на уровне 13,50% годовых, а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по бондам серии 003Р-19 в размере 120 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций объемом не менее 10 млрд рублей каждый проходит 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску серии 003Р-18 будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны, ставка 2-27-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена оферта через 2 года и 3 месяца. Финальному ориентиру "фикса" соответствует доходность к оферте в размере 14,37% годовых.

По выпуску 003Р-19 будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета купонной ставки будет действовать для 1-25-го купонов, после чего выставлена оферта (через 2 года и 1 месяц).

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Sber CIB, Совкомбанк, агентом - банк "Синара". Техразмещение "фикса" запланировано на 21 апреля, флоатера - на 22 апреля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Московская биржа зарегистрировала эмиссии в марте и включила их в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 218 млрд рублей.

На 31 декабря 2025 года чистый долг Х5 составил 228,508 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 0,84x против 0,88x на конец декабря 2024 года.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 декабря 2025 года группа объединяла 29,79 тыс. магазинов.