14 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций серии ПБО-05 с офертой через 4 года и расчетами в рублях на уровне $150 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее $100 млн прошел 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был в диапазоне 8,00-8,25% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Финальный ориентир ставки купона составил 7,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 8,03% годовых.

По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон. Номинал бумаг - $1 тыс.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", "Джи Ай Солюшенс", соорганизатор - ТБанк, агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении, либо на дату выплаты купона/погашения.

Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги ruAAA(EXP) и eAАА.ru.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, бондов с расчетами в рублях на $150 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг вырос на 14%, до $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.