15 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки купона "фикса" на уровне 17,15% годовых (доходность к оферте - 18,56%), а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру на уровне 300 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два 10-летних выпуска облигаций: "фикс" серии 003Р-05 и флоатер серии 003Р-06 проходит 15 апреля c 11:00 по 15:00 мск. Общий планируемый объем займов составляет не менее 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. По "фиксу" выставлена оферта через 3 года, по флоатеру - через 1,5 года. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.

По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, "Джи Ай Солюшенс", Sber CIB и ТБанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, они предназначены для квалифицированных инвесторов.

АКРА присвоило эмиссиям ожидаемые кредитные рейтинги eAA(RU).

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций эмитента на 134,7 млрд рублей. 7 мая компании предстоит погасить один из займов на 5 млрд рублей.

Выручка АО "Почта России" в 2025 году по РСБУ составила 215 млрд рублей, что на 1,8% меньше, чем в 2024 году. Чистый убыток сократился на 9% - до 18,7 млрд рублей.