15 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Почта России" зафиксировала объем размещения выпуска облигаций с фиксированными купонами на уровне 15 млрд рублей, перенесла размещение флоатера на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций – "фикс" серии 003Р-05 и флоатер серии 003Р-06 – прошел 15 апреля. Компания установила финальный ориентир ставки купона "фикса" на уровне 17,15% годовых (доходность к оферте – 18,56%), финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру – на уровне 300 б.п. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. По "фиксу" выставлена оферта через 3 года, по флоатеру – через 1,5 года. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.

По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, "Джи Ай Солюшенс", Sber CIB и ТБанк. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, они предназначены для квалифицированных инвесторов.

АКРА присвоило эмиссиям ожидаемые кредитные рейтинги eAA(RU).

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций эмитента на 134,7 млрд рублей. 7 мая компании предстоит погасить один из займов на 5 млрд рублей.

Выручка АО "Почта России" в 2025 году по РСБУ составила 215 млрд рублей, что на 1,8% меньше, чем в 2024 году. Чистый убыток сократился на 9% – до 18,7 млрд рублей.