14 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Реиннольц" установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей на уровне 25,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 28,05% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны.

Сбор заявок проходит 14 мая с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир в ходе маркетинга не изменялся.

Условиями эмиссии предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года.

По займу предусмотрен ковенантный пакет, в частности, условием для досрочного погашения станет превышение показателя долг с учетом арендных обязательств/EBITDA выше 4,5х.

Организаторами выступают Газпромбанк и Альфа-банк. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом 328,1 млн рублей.

ООО "Реиннольц" (Екатеринбург) - инжиниринговая компания, занимается разработкой и производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также оборудования для фильтрования и очистки газов.

Компания является резидентом центра "Сколково" (ООО "Реиннольц Лаб"), а также технопарка высоких технологий Свердловской области.

Согласно отчету компании по МСФО, в 2025 году она уменьшила чистую прибыль на 25,3% по сравнению с предыдущим годом - до 124,22 млн рублей, выручка снизилась на 0,8% - до 1,02 млрд рублей.