RUSBONDS.RU - АО "Атомэнергопром" 20 мая с 11:00 до 13:00 мск проводит сбор заявок на два выпуска облигаций серий 001P-13 и 001P-14, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Андеррайтер выпуска 001P-13 - банк "ДОМ.РФ", его техразмещение запланировано на 22 мая; серии 001P-14 - Газпромбанк, техразмещение пройдет 25 мая. Параметры займов пока не раскрываются.
В сообщениях отмечается, что букбилдинг обеих серий проходит по минимальному значению надбавки к значению ключевой ставки Банка России.
Накануне "Атомэнергопром" провел сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-12. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен более чем в три раза - с планируемых 25 млрд рублей до 80 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 13,7% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 14,42% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны.
Организаторами "фикса" выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, банк ПСБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, ТБанк и "Джи Ай Солюшенс", агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в марте, разместив "фикс" со сроком обращения 3,75 года на 50 млрд рублей по ставке купона 14,7% годовых.
В апреле "Атомэнергопром" увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 400 млрд до 1 трлн рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
В настоящее время в обращении находятся девять выпусков биржевых облигаций эмитента на 300 млрд рублей и долларовые бонды на $600 млн.
Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в прошлом году снизилась с 347,64 млрд руб. до 37,12 млрд руб., таким образом, показатель сократился в 9,4 раза. Выручка составила 2,82 трлн руб. (+12,6%). Долгосрочные кредиты и займы компании на конец прошлого года составили 1,31 трлн руб., краткосрочные - 565,18 млрд руб. Объем денежных средств и их эквивалентов на конец года составил 283,53 млрд руб.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).