20 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 21,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 23,45% годовых. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 20 мая с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона в ходе маркетинга не изменялся.

Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, инвестиционный банк "Синара", ИФК "Солид" и Совкомбанк, агентом - ИБ "Синара".

Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В марте девелопер разместил "зеленый" флоатер на 6 млрд рублей по спреду к КС на уровне 500 б.п.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 28,9 млрд рублей.

"Брусника" - российская девелоперская компания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.