20 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" 26 мая с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 12-летние облигации серии 003Р-02 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ + спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.

Организатором и агентом по размещению выступает БК "Регион". Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

В апреле МТС разместила два выпуска облигаций с фиксированными купонами объемом по 15 млрд рублей каждый (по ставкам ежемесячных купонов 13,9% и 13,85% годовых), а также флоатер на 12,4 млрд рублей по спреду к КС в 1%.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций "МТС" на 583,9 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей.

OIBDA МТС в 2025 году увеличилась на 13,5% - до 279,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/ LTM OIBDA составило 1,6. Компания 22 мая представит финансовые результаты за I квартал 2026 года.