22 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Борец Капитал" 3 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-07 объемом 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По облигациям будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 17,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,27% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В качестве обеспечения предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец" (рейтинги поручителя A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами).

В марте "Борец" разместил 3-летний "фикс" объемом 2,5 млрд рублей (по ставке купона 18,5% годовых).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 8,5 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $254,1 млн с погашением в сентябре текущего года.

"Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Продуктовая линейка представлена установками электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальными насосными агрегатами.