22 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" установило цену размещения дополнительного выпуска №2 облигаций серии ПБО-05, номинированных в долларах, на уровне 100,8% от номинала, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на допвыпуск прошел по цене доразмещения 22 мая с 11:00 до 15:00 мск без премаркетинга.

Андеррайтером выступает Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 27 мая.

Основной пятилетний выпуск бондов ПБО-05 объемом $150 млн был размещен в апреле текущего года по ставке ежемесячного купона 7,75% годовых до оферты через четыре года. В начале мая "Полюс" доразместил выпуск на $60 млн по цене 100,5% от номинала (в результате объем займа в обращении составляет $210 млн). Номинал облигаций - $1 тыс.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, два выпуска облигаций объемом 7,2 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $360 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг стал на 14% больше, достигнув $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.