26 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд Arlift) 2 июня проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом не менее 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 23,5% годовых (ему соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года на уровне не выше 26,22% годовых).

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

По займу предусмотрены ковенанты: досрочное погашение может наступить в случае нарушения сроков публикации отчетности.

В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Также эмитент в декабре получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 717,2 млн рублей с учетом амортизации.

Основным видом деятельности группы Arlift является сдача в аренду подъемного оборудования, которое используется подрядчиками для выполнения проектов инфраструктурного и промышленного строительства. ООО "Арлифт Интернешнл" является балансодержателем ключевых активов группы. Компания занимается импортированием техники китайских производителей с использованием финансирования от отечественных лизинговых компаний и последующей сдачей в аренду.