26 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 12-летних облигаций серии 003Р-02 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 150 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 26 мая с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он два раза снижался.

По данным источника, книга заявок была значительно переподписана. Во время сбора заявок на флоатер МТС на ленте раскрытия также сообщила, что собирает с 15:00 до 16:00 мск заявки на еще один выпуск облигаций серии 003P-03. Его параметры пока не известны. Техразмещение нового займа запланировано на 29 мая, а андеррайтером также выступает БК "Регион".

По флоатеру будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ + спред.

Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

В апреле "МТС" разместила два выпуска облигаций с фиксированными купонами объемом по 15 млрд рублей каждый (по ставкам ежемесячных купонов 13,9% и 13,85% годовых), а также флоатер на 12,4 млрд рублей по спреду к КС в 1%.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций "МТС" на 583,99 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей.

На 31 марта чистый долг "МТС" составил 451,5 млрд рублей, сократившись год к году на 1,1%. Соотношение чистый долг/LTM OIBDA составило 1,6 против 1,8 по состоянию на конец I квартал 2025 года.