26 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" зафиксировало объем размещения 12-летних облигаций серии 003Р-02 с офертой через три года на уровне 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 26 мая с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 200 базисных пунктов (б.п.), в ходе маркетинга он два раза снижался. Итоговый спред составил 150 б.п. Книга заявок на облигации компании была "значительно переподписана", сообщил источник "Интерфакса".

По флоатеру будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред.

Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам потребуется прохождение теста для покупки облигаций.

В апреле "МТС" разместила два выпуска облигаций с фиксированными купонами объемом по 15 млрд рублей каждый (со ставками ежемесячных купонов 13,9% и 13,85% годовых), а также флоатер на 12,4 млрд рублей со спредом к КС в 1%.

В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций компании на 583,99 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей.

На 31 марта чистый долг "МТС" составил 451,5 млрд рублей, сократившись год к году на 1,1%. Соотношение чистый долг/LTM OIBDA составило 1,6 против 1,8 по состоянию на конец I квартал 2025 года.