28 мая. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" 29 мая начнет размещение двенадцатилетних облигаций серии 003P-03 с офертой через три года объемом 20 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах компании.

Сбор заявок на "фикс" прошел 26 мая за час без премаркетинга. Ставка ежемесячного купона до оферты установлена на уровне 13,55% годовых. Андеррайтером выступает БК "Регион".

Одновременно с букбилдингом данного выпуска МТС проводила сбор заявок на флоатер серии 003Р-02 с аналогичным сроком обращения и офертой, объем которого по итогам маркетинга составил 40 млрд рублей (увеличившись в четыре раза). Спред к ключевй ставке ЦБ был установлен на уровне 150 б.п. Как отмечалось в пресс-релизе эмитента, значительный спрос на новый выпуск позволил сформировать книгу с существенной переподпиской. Техразмещение флоатера проходит 28 мая, агент по размещению - БК "Регион".

В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций компании на 584,79 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей.

На 31 марта чистый долг "МТС" составил 451,5 млрд рублей, сократившись год к году на 1,1%. Соотношение чистый долг/LTM OIBDA составило 1,6 против 1,8 по состоянию на конец I квартал 2025 года.