29 мая. RUSBONDS.RU - АФК "Система" установила финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 002Р-14 с офертой через два года предварительным объемом 5 млрд рублей на уровне 17,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 29 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.

Техразмещение запланировано на 2 июня. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", МТС-банк и Совкомбанк.

Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

На конец 2025 года чистые финансовые обязательства корпцентра АФК "Система" составили 368 млрд руб., снизившись на 4,8% за IV квартал.

В настоящее время в обращении находится 35 выпусков биржевых бондов компании на 341 млрд рублей.