2 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Арлифт Интернешнл" (бренд Arlift) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 500 млн рублей на уровне 23,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года в размере 25,90% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 2 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 23,5% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 5 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

По займу предусмотрены ковенанты: досрочное погашение может наступить в случае нарушения сроков публикации отчетности.

В декабре прошлого года компания зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Также эмитент в декабре получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 717,2 млн рублей с учетом амортизации.

Основным видом деятельности группы Arlift является сдача в аренду подъемного оборудования, которое используется подрядчиками для выполнения проектов инфраструктурного и промышленного строительства. ООО "Арлифт Интернешнл" является балансодержателем ключевых активов группы. Компания импортирует технику китайских производителей с использованием финансирования от отечественных лизинговых компаний и последующей сдачей в аренду.