8 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" зафиксировало объем размещения трехлетнего флоатера серии БО-005Р-06 на уровне 61,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на эмиссию планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 8 июня с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 160 б.п., в финале снизившись до 150 б.п.

Организаторами выступают ИК "Табула раса" и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 16 июня.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8.

В апреле компания разместила флоатер со сроком обращения 2,5 года объемом 64 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 20 млрд руб.) по спреду к КС на уровне 140 б.п. (изначально ориентир спреда составлял не выше 160 б.п.).

В мае АКРА понизило рейтинг "Магнита" и его облигаций до АA+(RU) с АAА(RU), сохранив стабильный прогноз. "Понижение кредитного рейтинга компании связано с существенным ростом долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание, что обусловлено значительной инвестиционной программой на фоне снижения операционной рентабельности", - говорилось в релизе.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Магнита" на 483,35 млрд рублей. В июле компании предстоит погасить облигации на 25 млрд рублей, в августе - на 84,8 млрд рублей, в сентябре - еще на 46,5 млрд рублей.

Чистый долг "Магнита" за 2025 год вырос в два раза - до 496,3 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2025 года составило 2,9х (на конец 2024 года - 1,5х).