8 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Т Плюс" планирует в третьей декаде июня провести сбор заявок на облигации серии 002Р-02 планируемым объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения облигаций - три года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон, привязанный к ключевой ставке ЦБ. Ориентир спреда к КС - 150 базисных пунктов.

Организатором выступает Альфа-банк.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Программа биржевых облигаций компании серии 002Р объемом 70 млрд рублей зарегистрирована Московской биржей 19 декабря.

В конце декабря "Т Плюс" без премаркетинга разместило в рамках этой программы небольшой флоатер - объемом 500 млн рублей. Спред к ключевой ставке был установлен в размере 1,85% годовых.

В марте этого года агентство НРА, присваивая "Т Плюс" кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом, отмечало "умеренно консервативную" долговую политику компании (мультипликатор "чистый долг/EBITDA" ниже 2х).