9 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии БО-П24 на уровне 2,2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 500 млн рублей прошел 8 июня. При открытии книги ориентир ставки купона был сразу снижен с не выше 18,75% годовых до не выше 18,5% годовых, в ходе маркетинга он еще раз снижался. Ставка фиксированного ежемесячного купона установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых.

По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашаться в даты выплат 12-го и 24-го купонов, еще 34% от номинала - в дату выплаты 36-го купона, в результате индикативная дюрация составит около 1,6 года.

Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В качестве обеспечения по займу предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 76,08 млрд рублей.

"Балтийский лизинг" - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализируется на предоставлении автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Ее сеть насчитывает 82 филиала на территории Российской Федерации, головной офис расположен в Санкт-Петербурге.