11 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" 15 июня начнет размещение двух выпусков семилетних облигаций: серии ПБО-08 объемом 2,1 млрд юаней и серии ПБО-10 объемом 1,2 млрд юаней, сообщается в эмиссионных документах компании.

Ставка 1-48-го купонов облигаций серии ПБО-08 и 1-42-го купонов облигаций серии ПБО-10 установлена на уровне 7,65% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ПБО-08 предусмотрена оферта через 4 года, серии ПБО-10 - через 3,5 года.

Сбор заявок на займы прошел 11 июня с 10:00 до 11:00 мск без премаркетинга. Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал Трейдинг".

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, два выпуска облигаций объемом 7,2 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $490 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

Как сообщалось, 18 июня "Полюс" также планирует провести сбор заявок на выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-11 с офертой через пять лет объемом не менее 1 млрд юаней. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 8% годовых.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания, разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг стал на 14% больше, достигнув $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.