15 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "ДОМ.РФ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии 002Р-09 и офертой через полгода объемом 20 млрд рублей на уровне 80 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 15 июня с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". При открытии книги заявок ориентир надбавки к КС составлял не выше 100 б.п.

Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 17 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям.

В предыдущий раз госкорпорация размещала флоатер со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода в декабре. Объем размещения тогда составил 22 млрд рублей, спред к КС - 80 б.п.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков классических облигаций корпорации общим объемом 26,6 млрд рублей и 19 выпусков биржевых бондов на 513 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства РФ. Компания в ноябре прошлого года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. Госдоля в "ДОМ.РФ" по итогам сделки снизилась со 100% до 89,9%.