18 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "Полюс" установило финальный ориентир ставки купона 7-летних облигаций серии ПБО-11 с офертой через пять лет объемом не менее 1 млрд юаней на уровне 7,8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на эмиссию проходит 18 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 8% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Номинал долговых бумаг - 1 тыс. юаней.

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора: в китайских юанях или рублях; при выплате купона и погашении - в китайских юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг" и "Джи Ай Солюшенс". Соорганизаторы - ВБРР и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 23 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили эмиссии ожидаемые кредитные рейтинги ruAAA(EXP) и eAАА.ru соответственно.

15 июня "Полюс" разместил без премаркетинга два выпуска семилетних облигаций: серии ПБО-08 объемом 2,1 млрд юаней и серии ПБО-10 объемом 1,2 млрд юаней. Ставки ежемесячным купонов до оферт по выпускам установлены в размере 7,65% годовых. По выпуску ПБО-08 предусмотрена оферта через четыре года, серии ПБО-10 - через 3,5 года.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей, четыре выпуска облигаций объемом 10,5 млрд юаней, выпуск "золотых" бондов на 15 млрд рублей, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $490 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания, разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

"Полюс" по итогам 2025 года увеличил скорректированную EBITDA на 12%, до $6,35 млрд. Общий долг компании за 2025 год вырос на 15% и на конец декабря составил $10,09 млрд. Чистый долг стал на 14% больше, достигнув $7,1 млрд. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированной EBITDA при этом осталось на уровне 1,1x.