24 июня. RUSBONDS.RU - ХК "Металлоинвест" зафиксировала объем размещения трехлетних облигаций серии 002Р-06 на уровне 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 15 млрд рублей прошел 24 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 180 б.п., в ходе маркетинга он два раза снижался, в финале составив 165 б.п.
По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк, "Джи Ай Солюшенс", МКБ, Новикомбанк, банк ПСБ и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 29 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8.
В марте "Металлоинвест" разместил 4-летний флоатер на 60 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 25 млрд рублей) по спреду к КС на уровне 175 б.п.
В апреле и мае НКР и АКРА снизили рейтинги "Металлоинвеста" и ухудшили прогнозы по ним: НКР - с AAA.ru до AA+.ru, АКРА - с AA+(RU) до АА(RU). Оба агентства изменили прогнозы со стабильных на негативные. "Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ростом долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание на фоне снижения рентабельности по причине стагнации отраслей, являющихся основными потребителями продукции "Металлоинвеста"", - говорилось в релизе АКРА.
По оценке АКРА, отношение общего долга (с учетом выданных поручительств) к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2025 года повысилось до 5,7х против 2,6х годом ранее.
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 317 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 2,5 млрд юаней, выпуск на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.
"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).