30 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru, ранее - SberCloud) установило финальный ориентир ставки купона двухлетних дебютных облигаций на уровне 14,2% годовых и зафиксировало объем размещения на уровне 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,16% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.
Сбор заявок прошел 30 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался.
Агент по размещению - ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 3 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Заем будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в апреле текущего года.
"Выпуск облигаций - логичный шаг для развития компании, который позволит привлечь средства для расширения продуктового портфеля и роста доли Cloud.ru на российском облачном рынке", - отметил исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий, процитированный в пресс-релизе компании.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В феврале текущего года АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг АA+(RU), в мае компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA+, оба со стабильными прогнозами. По расчетам "Эксперт РА", отношение долга компании на 31 декабря 2025 года к EBITDA за 2025 год не превышало 0,5х (0,6х годом ранее). Агентство ожидает умеренного роста значения коэффициента до 1х в ближайшие годы на фоне реализации инвестиционной программы. Покрытие процентных платежей компании показателем EBITDA за 2025 год превышало бенчмарки агентства для максимальной оценки.
Сloud.ru - провайдер облачных и AI-технологий. В мае 2022 года компания вышла из экосистемы Сбербанка и с 2023 работает под брендом Cloud.ru. Выручка компании по итогам 2025 года выросла до 76,5 млрд рублей с 50,9 млрд рублей в 2024 году.