15 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Промомед ДМ" завершило размещение двухлетних облигаций серии 002P-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 июля. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 280 б.п. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 350 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем выпуска по итогам сбора заявок увеличен с 4 млрд до 5 млрд рублей.

Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB) и ИФК "Солид".

Поручитель по займу - АО "Биохимик" (BIOH), кроме того, по выпуску будет предоставлен ковенантный пакет на уровне головной компании ПАО "Промомед" (PRMD).

С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 11 млрд рублей. В августе ей предстоит погасить один из займов на 2,5 млрд рублей.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик". Группа является одной из ведущих на фармацевтическом рынке РФ, осуществляя разработку, производство инновационных лекарственных средств и их вывод на рынок РФ и стран СНГ.